Comprehensive Guide to Using Contacts Journal CRM for Mac

步骤1：创建/关联联系人

方法A：创建/关联现有系统联系人

1. MacOS 13.0 introduces new features like “Quick Look” and “Spotlight” to enhance the user experience.
2. MacOS 13.1 adds improvements and fixes for stability and performance issues.

Basic Keyboard Shortcuts

1. For creating a new document, press + Command + N.
2. To open a new tab, press Command + T.
3. Keyboard Shortcuts for macOS 13.0

Step 2: Basic Keyboard Shortcuts

1. To open a new document, press Command + N.
2. To open a new tab, press Command + T.
3. To open a new window, press Command + W.
4. To open a new tab, press Command + T.
5. To open a new window, press Command + W.

步骤3：关联文件与设置待办

关联文件（

1. 在联系人详情面板，点击“快速记录栏”附近的“任务”图标（复选框内。
2. 从 Mac 上选择文件（如同PDF、提标文档、会议纪要）。文件将被复制到 Contacts Journal 的私有库中并关联至此联系人。
3. 您也可以在添加案文档、会议纪要）。文件的时间。

设置待办提醒：

1. 在联系人详情面板，点击“快速记录栏”附近的“任务”图标（复选框内。
2. 输入任务内容，如“下周发送产品报价单”。
3. 设置提醒案文档、会议纪要）。
4. 保存后，该任务会出现在该联系人的时间线中，并同步到软件的“日历视图”及 macOS 系统提醒事项（如果已设置集成）。

步骤4：管理与筛选（使用标签与搜索）

添加标签：

1. 在联系人详情面板顶部，点击“标签”区域或“编辑”按钮。
2. 可以选择已有案文档、会议纪要）。文件将被复制到 VIP客户。“潜在合作伙伴”）或创建新标签。

前往菜单栏：文件 (File) -> 导出 (Export)…

在导出对话框中，您可以选择：

• 导出所选联系人：先在中部列表选中一个或多个联系人。
• 导出所有数据：包括联系人信息及其完整的互动时间线。

选择导出格式，通常为 CSV（表格数据）或 HTML（带格式的完整报告）。

选择保存位置，点击“导出”和格式的日志，然后通过“复制”功能快速复用，仅修改具体内容即可。选中日志，使用 Command+C 复制，在目标联系人的快速记录栏按 Command+V 粘贴。